País do Oceano

Tsunade da uma missão a Anko, Naruto, Ino e Shino para derrotarem o Kaima, um monstro marinho que vem destruindo navios, Shizune então explica que ele aparece e acaba destruindo o navio e por fim lança uma bola de fogo, queimando os navios. Ino pergunta por que essa equipe se eles nunca trabalharam juntos, Tsunade diz que ela achou que ia ser a melhor combinação para essa missão, e Shizune pensa que na verdade é por que são os únicos Gennins disponíveis. Quando chegam Mitarashi Anko lembra que lá foi o lugar onde Orochimaru a largou! Assim ela se atrasa. Quando vão ao mar eles são atacados por capangas do Orochimaru! Naruto foi pego em um Ninjutsu de Suiton e salvo por Isaribi... Uma garota que todos diziam que era um Demônio porque ela foi a única pessoa que voltou depois de sumir... Naruto depois de se recuperar ajudou Isaribi quando alguns garotos atacaram ela com paus e pedras, Isaribi não gostou e fugiu. Enquanto isso Anko, Ino e Shino acharam Isaribi e descrobiram que ela é o Kaima... Ela se transformava no Kaima e ia para o esconderijo do Orochimaru (O qual ele já tinha saído a 2 semanas)! Naruto lutou contra quem transformou Isaribi no Kaima, o inimigo invocou o Mestre dos Mares e Naruto invocou Gamabunta (Gama Oyabin)... Gamabunta venceu mas castigou Naruto por ele ter invocado Gamabunta no Mar (Porque os sapos são animais de água doce. E Anko se lembrou de tudo que Orochimaru limpou da mente dela!