O Esconderijo de Orochimaru

Naruto, Sakura e Yamato seguem em frente quando Sakura cai no chão. Sakura mente, dizendo que Orochimaru fez isso. Yamato chama Naruto e escondido da Sakura conta que foi Naruto que a machucou. Naruto percebe o que aconteceu se lembra do que ele fez numa cidade onde estava tudo destruído. Yamato diz que se Naruto quer salvar Sasuke, ele tem que ver isso com seus olhos, não com os da Kyuubi; se ele quer proteger os amigos, ele deve usar sua própria força. Sakura rapidamente chama os dois, e mostra o álbum de Sai. Esse álbum, conclui Sakura, conta o passado de Sai. Segundo ela, Sai luta contra um ninja, o mata, rouba suas roupas e seu jeito. Eles percebem que o outro lado, do garoto de cabelos brancos, só poderia ser do irmão de Sai. Eles param a leitura do álbum já que Yamato avisa que seu Mokuton Bunshin chegou ao esconderijo do Orochimaru. Em frente ao esconderijo, Yamato dá para Naruto e Sakura uma cápsula. Ela envia a localização dela, respondendo somente ao chakra de Yamato. Sakura está confiante de que vai levar Sasuke de volta. Eles entram no esconderijo e encontram Sai. Sai diz que sua missão falhou, e conta que a missão dele envolve a destruição de Konoha. Sai é preso, mas Kabuto aparece e o liberta.Kabuto só não esperava ser preso com a ajuda de Sai, que diz fazer isso pela ligação de Naruto e Sasuke, que lembra a que tinha ele e seu irmão.
Kabuto diz que Sasuke e está no final do esconderijo. Yamato e Sakura vão por um caminho e Sai e Naruto por outro. Sai pega seu livro de desenho e diz que Naruto lembra muito seu irmão, e ele se lembra de seu sonho que compartilhava com seu irmão. Rapidamente, ele faz um desenho seu e do seu irmão juntos e felizes, como ele queria, mas havia se esquecido. Ele se emociona, mas Orochimaru aparece e pergunta de que lado Sai está. Naruto diz que irá segurar Orochimaru, enquanto Sai deve ir atrás de Sasuke. Após lutarem contra Orochimaru, Naruto, Sakura e Yamato vão até onde estaria o quarto de Sasuke e encontram o lugar destruído, com Sasuke inteiro e Sai caído no chão. Sai diz que irá parar Sasuke, protegendo o vínculo entre Naruto e Sasuke. Sasuke desce e se prepara para matar Naruto. Sai tenta impedi-lo, mas não consegue. Sasuke se prepara para atacar o grupo com um novo jutsu, mas Orochimaru e Kabuto aparecem impedindo que ele use seu jutsu, e os três fogem.