O Espião de Sasori

Quando voltam para Konoha eles fazem o relatório da missão para Tsunade e Sakura informa o que Sasori disse antes de morrer: Que ele tinha um espião no grupo do Orochimaru e iria se encontrar em ele em dez dias numa pote no país da Grama. Assim Tsunade decide enviar o time Kakashi para pegar o espião. Com Kakashi de cama após o esforço de usar duas vezes o Mangekyou Sharingan e com apenas dois membros no grupo, Danzou (líder da ANBU Ne) e Tsunade indicam um membro cada um para completar o grupo. Danzou indica Sai para repor Sasuke e Tsunade indica Yamato para repor Kakashi e para ficar de olho em Sai. Com o time completo, o novo time Kakashi sai para se encontrar com o espião de Sasori. Sai se declara uma pessoa sem sentimentos, falando para Naruto que ele é um idiota por se preocupar com um traidor, chamando de amigo aquele que tentou matá-lo. Sakura e Naruto não gostam dele, mas Naruto decide aceitar trabalhar com ele no grupo porque faria qualquer coisa para resgatar Sasuke,Sakura faz o mesmo. Eles chegam na ponte, e Yamato se disfarça de Sasori. Eles descobrem que o espião é Kabuto. Nessa hora Orochimaru chega. Kabuto demonstra estar com medo, mas tenta matar Sasori logo depois, dizendo estar do lado de Orochimaru, e assim revelando a identidade de Yamato. Orochimaru diz para os três ninjas que estão escondidos aparecerem e Naruto, Sai e Sakura vão para o lado de Yamato para enfrentar Orochimaru e Kabuto. Orochimaru se espanta ao ver que Yamato, seu experimento, está vivo. Ele diz que tentou ter o poder do Shodaime Hokage, o de controlar madeira e os Bijuus, e por isso fez uma experiência com 10 crianças, onde somente Yamato sobreviveu. Orochimaru, ao falar o nome de Sasuke, instiga a raiva de Naruto, que começa a liberar o chakra da Kyuubi, chegando a terceira cauda e perdendo a consciência. Depois Naruto acorda quando Sakura o está curando e eles Sakura e Yamato contam parte do que aconteceu, contando o resto conforme as situações vão surgindo: Quando provocado pelo Orochimaru;
Naruto destruiu a ponte onde eles estavam. Orochimaru vai para a floresta e Naruto o segue. Na luta Naruto libera a quarta cauda, e vira uma mini-Kyuubi, destruindo a floresta em volta. A luta segue com Naruto, através do poder gigantesco da Kyuubi, utilizando de seu chakra para ataques, enquanto Orochimaru utiliza jutsus complicados e avançados. Orochimaru finalmente consegue derrubar Naruto com sua Kusanagi, jogando-o para longe, e Naruto caindo próximo de onde Sakura, Yamato e Kabuto estão. Apesar do ataque Naruto não ficou machucado, mas ainda assim teve de regenerar a parte perfurada. Sakura, vendo o estado de Naruto, pede para ele parar. Naruto, sem reconhecê-la, a machuca. Yamato tenta pará-lo com suas técnicas de madeira, porém não impede que Sakura receba um golpe. Yamato, com um jutsu especial, sela a Kyuubi, Sakura corre em direção de naruto chorando e começa a curá-lo enquanto esta fazendo isso pede para Yamato ensinar o jutsu para conter naruto. Ele diz que somente ele pode fazer esse jutsu, pois contem DNA do primeiro, Sakura diz que sempre faz a parte pequena pelo Naruto. Yamato diz que não importa o tamanho do que ela faz por ele e sim os seus sentimentos pelo Naruto. Depois de descobrir o que aconteceu Naruto pergunta pelo Sai, no que Yamato responde que ele os traiu e se aliou a Orochimaru. Yamato conta os possíveis planos de Danzou, líder de Sai, de destruir Konoha. Yamato através do Mokuton Bunshin esteve com um clone de madeira acompanhando a luta de Naruto e Orochimaru, a conversa de Sai e Orochimaru, e está seguindo eles.